Clifford Chance asesora a prestamistas y a CaixaBank
La firma ha prestado sus servicios en la ampliación de cinco años de la línea de crédito renovable multidivisa de 2.000 millones de euros de Cepsa
Clifford Chance (Foto: Clifford Chance)
Clifford Chance asesora a prestamistas y a CaixaBank
La firma ha prestado sus servicios en la ampliación de cinco años de la línea de crédito renovable multidivisa de 2.000 millones de euros de Cepsa
Clifford Chance (Foto: Clifford Chance)
Clifford Chance ha asesorado a CaixaBank como agente y a un sindicato de entidades financieras españolas e internacionales como prestamistas en la ampliación de cinco años de la línea de crédito renovable multidivisa de 2.000 millones de euros de Cepsa, y en la modificación de la financiación para vincularla a indicadores ambientales y sociales clave.
El precio de la financiación está vinculado a reducciones específicas de las emisiones de carbono y al índice de intensidad de carbono de las ventas de productos energéticos de Cepsa, así como a un objetivo de diversidad de género para los puestos de liderazgo de Cepsa. Como parte del mecanismo de sostenibilidad, Cepsa y sus prestamistas se han comprometido a donar cantidades equivalentes a cualquier
ajuste de precios a la Fundación Cepsa, y a otras fundaciones u organizaciones sin ánimo de lucro seleccionadas por los prestamistas.
El sindicato de prestamistas han incluido a BBVA, Banco Santander, Bank of China, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Citi, Commerzbank, First Abu Dhabi Bank, Intesa Sanpaolo, HSBC, Mizuho, MUFG, Natixis, SMBC, Société Générale y UniCredit.
El equipo de Mercados Financieros Globales en Clifford Chance ha estado liderado por el socio Epifanio Pérez, que ha trabajado en los aspectos de derecho inglés con el asociado James Rodier.